Cum de a crea și menține o bază de clienți în programul Excel

Aceste sarcini pot fi utilizați pentru a gestiona baza de clienti. Există diverse CRM, dar de regulă acestea sunt plătite. Opțiunea gratuit - pentru a crea și menține o bază de date pentru clienți în Excel. Să vedem cum poate fi configurată bază de clienți în acest program.

În acest articol vom lua în considerare două variante de efectuare de bază - simple și complexe, cu un număr mare de domenii și funcții.

bază de clienți în Excel (cea mai simplă opțiune)

Foaia „Serviciile mele“ - este o listă care poate include până la 10 servicii. Servicii din această listă puteți alege atunci când adăugați informații despre clienți la baza de date.

Foaia „Clienti“ - baza de clienti, cu care lucrează sau au lucrat. Baza include următoarele informații:

Pentru fiecare câmp, puteți sorta lista de clienti. De exemplu, face sortarea în funcție de tipul de servicii comandate, în scopul de a înțelege cine cumpără de la clienți „copywriting“ și să le facă o ofertă specială pentru a scrie versuri (dacă vă decideți să faceți acest lucru).

Dacă se dorește, numărul de câmpuri în baza de clienți în Excel, puteți adăuga, dar în opinia mea, prea mult pentru a supraîncărca masa nu este necesară.

Cum să se ocupe de bază de clienți simplu în Excel?

bază de clienți în Excel (versiunea avansată)

O versiune extinsă a bazei, fiecare client poate specifica informații suplimentare:

• atracție canal - sursa clientului. Lista surselor pot fi editate pe foaia de „canale pentru a atrage.“ Puteți specifica până la 20 de canale.
• Status - activ sau inactiv. În mod implicit, toți clienții plasați starea activă. Mai jos voi discuta cazurile în care aceasta trebuie să fie modificat pentru a nu este activ.

Baza extins are o funcție de clienții de urmărire, care au nevoie să li se amintească despre serviciile lor. În cazul în care clientul activ de la ultima comanda este mai mare de 6 luni, în coloana „numește Time“ celula devine roșu. In exemplul de mai sus puteți vedea o casetă de la №1 de client. În acest caz, vă recomand să scrie la client și să-mi aduc aminte.

Dacă ați primit o nouă comandă de la acest client, selectați datele pentru o nouă ordine în coloana „data ultimei ordine“. În cazul în care clientul nu răspunde, nu-l trece la starea activă. Pentru clienții non-activi sistem nu memento-uri.

Programul Excel vă permite să creați chiar mai de bază complexă și interesantă pentru clienți. În exemplele noastre sunt optiuni destul de simple, dar din cauza simplitatea ei nu permit petrec mult timp pe menținerea bazei de client, iar celălalt - ajutor pentru a menține relații cu clienții și pentru a primi mai multe comenzi.

materiale suplimentare

Ce este CRM-sistem?
Privire de ansamblu asupra CRM liber și plătit, ajutând să conducă proiecte și de a urmări sarcini importante.